预测：2024-2025年光伏新增装机增速将放缓

  根据《可再次生产的能源法（2009修正版）》，可再次生产的能源是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。可再次生产的能源的利用主要是可再次生产的能源发电利用，可再次生产的能源非电利用较少。

  根据国际能源署今年1月份发布的《2023年可再次生产的能源》年度报告预测，到2028年，可再次生产的能源发电量将达到14.4万亿千瓦时，较2022年增长70%，占全球发电量的比重达到42%。

  国内2022年发布了《“十四五”可再次生产的能源发展规划》，其中明白准确地提出，2025年中国可再次生产的能源消费总量目标要达到10亿吨标准煤，可再次生产的能源年发电量达到3.3万亿千瓦时，“十四五”期间，可再次生产的能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%。

  2023年，全国能源消费总量达到了57.2亿吨标准煤，其中非化石能源占比提升至17.9%（10.24亿吨标准煤）。根据国务院印发的《2024-2025年节能降碳行动方案》，2024年非化石能源消费占比将逐步提升至18.9%，2025年实现20%的目标。我国在2020年的气候雄心峰会上提出的2030年目标是将非化石能源消费占比提升至30%。

  2017年，国家发改委和国家能源局联合印发的《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》中提出，2021-2030年，要将能源消费总量控制在60亿吨标准煤以内。

  按照近三年的增速水平来看，即使复合增速减半，2030年前要控制在60亿吨标准煤以内充满挑战。

  经济增速的放缓以及当前的内外部矛盾，我们预计能源消费量增速会有所放缓，2030年能源消费总量在61亿吨标准煤左右，超过60亿吨标准煤的控制水平，2024~2030年间，复合消费增速为0.92%，不足1%。

  2023年能源消费总量增速达到5.74%，创下多年新高，这种高增速主要是由于化石能源消费大幅度增长，其中受发电用能增长影响最大，光伏设备制造、新能源整车制造以及充换电服务业用电量均大幅增长。

  由于经济逆全球化以及生产力水平的提升，我们大家都认为这种大幅度增长是不可持续的，这些产业的用电量增速将出现逐步放缓。根据《中国能源展望2060》（2024年版），中国能源消费量将在2030-2035年达峰，峰值突破62亿吨标准煤。能源消费量峰值在2030年前预计不会出现。

  综上结合我国非化石能源消费量目标，预计2030年，非化石能源消费量有望达到15亿吨标准煤，其中可再次生产的能源利用总量预计超过12.9亿吨标准煤。

  2023年，中国发电设备总装机量达2919.65GW，火电装机量依然位列第一，可再次生产的能源装机容量达1513GW，占国内发电设备总装机量的51.82%，超过一半。

  在可再次生产的能源装机结构中，光伏已超过水电成为第一大可再次生产的能源装机电源，占比达到40%，同时也是十四五期间新增装机量顶级规模的可再生能源。

  2030年，我国风电、太阳能发电总装机容量目标是要达到12亿千瓦以上（1200GW），2024年上半年，风电、太阳能发电总装机容量已达到了1180GW，2024年将大幅提前实现这一发展目标。

  2023年底，在迪拜COP28气候峰会（Conference of the Parties）上，近200个国家承诺到2030年将全球可再次生产的能源装机容量增加两倍，以实现《巴黎协定》中将全球变暖控制在1.5摄氏度以内的目标。

  但根据今年6月份国际能源署的数据，仅14份国家发展计划包含2030年可再次生产的能源装机总容量的明确目标。中国要实现增加两倍的目标，到2030年可再次生产的能源装机总容量至少要达到3640GW，2024-2030年年均符合增速保持在11.6%，每年的新增可再次生产的能源装机量至少在266GW。

  2023年，可再次生产的能源发电量达2.95亿千瓦时， 占全社会发电量的31.2%，占比较2020年提升了2.72个百分点，年均提升0.9个百分点左右。

  其中，水电依然是可再次生产的能源中发电量最多的装机电源，2023年共发电1.29万亿千瓦时，占可再次生产的能源发电量的43.6%；风电位列第二，共发电8858.7亿千瓦时，占30%；光伏发电共发电5841.5亿千瓦时，占20%。与2020年相比，可再次生产的能源发电量中水电占比下滑，风光占比提升。

  根据《“十四五”可再次生产的能源发展规划》提出的目标，2025年可再次生产的能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，风电和太阳能发电量实现翻倍。

  2023年，光伏（太阳能）发电量已提前实现翻倍目标，2024年风电发电量则也有望实现翻倍，风光合计发电量预计在2024年实现1.8万亿千瓦时，是2020年的2.48倍。2024年，雨水较为充沛，水力发电量也增长明显。

  综合来看，3.3万亿千瓦时的可再次生产的能源年发电量有机会在2024年提前完成，2025年可再次生产的能源发电量或超过3.4万亿千瓦时。若2030年中国实现可再次生产的能源装机规模增加两倍的目标，那么光伏领域的年均装机规模预计要保持在年均200GW以上，2030年光伏装机规模至少维持在2200GW以上。

  2023年，中国发电设备总装机量中五大集团（五大：国家电投、国家能源集团、中国华能、中国华电、中国大唐）占42%，其他央企（包括六小：三峡集团、中核集团、中广核集团、中节能、国投电力600886）和华润电力）占11%，地方国有企业占41%，民营和外资企业占6%。

  根据数字新能源DataBM.com统计，去年“五大六小”发电企业的光伏装机容量达到了251.58GW，占全国总装机容量的41.28%，其中国家电投光伏装机顶级规模，“五大六小”是新能源装机的主力军。

  通过整理企业在“十四五”期间的装机规划不难发现，“十四五”期间，“五大六小”光伏新增装机量规划目标超过320GW，其中2021-2023年已完成178.88GW，综合完成率达56%，国家电投、中国华能、中核集团完成率在65%~91%。

  去年“五大六小”光伏新增装机量为97.89GW，未来两年要完成目标每年需完成装机量71GW左右，较2023年已显而易见地下降。因此，预计2024-2025年，国内光伏新增装机规模将不再如2023年一般快速地增长，可再次生产的能源新增装机量增速也会出现一定的放缓。