2022年光伏行业的六大特征

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  悲观者接近正确，而乐观者更接近于未来。任何事，你不做就不会失败，但也永远都不可能成功。生命的意义在于奋斗。时间，向来只会奖赏那些专注持久做事的人。面对马上就要来临的2023，无须贬卖焦虑和恐惧，更不必打鸡血。更理性，更韧性，更敏捷，继续埋头做事，比什么都重要。认知真的很重要。

  过去，认知只是决定高下快慢；现在，认知却能决定生死成败。就像不能以常理来判断当下你所经历的很多事情一样，我们也同样不能再以任何成规旧制来推断新能源和光伏的未来。

  新能源大赛道新加入者慢慢的变多，强手如云。新能源行业也今非昔比，成为经济发展的生力军、主力军。新能源企业更要跳出新能源来看新能源，跳出光伏看光伏。

  除了基于原有的制造业的专业方面技术判断以外，你可能要站在全球碳中和的目标、第四次工业革命的高度、大国之间战略竞争的角度、能源作为百业之基在不断衰退的全球经济中所能发挥的作用来俯视新能源；你可能也要站在全球新能源的市场分工、产业链、供应链角度来审视新能源。

  赶碳号盘点了平常关注较多的光伏行业，提炼出2022年这个行业的六大特征，同时围绕这些特征，展望2023，与您共勉。

  一边警惕别人产能过剩，一边自己疯狂扩产，是很多光伏企业2022年都在干的事情。光伏产能过剩，是显而易见的。

  2021年，我国光伏行业多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别为50．5万吨、227GW、198GW、182GW。

  根据百川盈孚数据，2022年光伏行业所有的环节的名义产能，硅料为356．25GW，硅片环节为415．8GW，电池片为515．97GW，组件则为465．8GW。

  中国光伏行业协会最新发布的多个方面数据显示，据不完全统计，2021年初至2022年11月，我国光伏规划扩产超过480个。光伏产业发展得再快，估计也难容纳这么多的新进项目。

  如果产能过剩是洪水猛兽的话，有句话是适用的，你没有必要跑得过熊，但你必须要跑得过你的队友。

  上半年以晶科能源为代表十余家企业投资TOPcon电池量产项目，TOPcon一时风头无两，大有“TOPcon元年”之势。下半年，隆基绿能HJT创下26．81％的世界纪录。同时，隆基和爱旭在IBC电池方面也取得突破。

  光伏电池发展的核心是逐步的提升的光电转换效率。在P型电池转换效率接受理论天花板时，N型电池打开了一个新的时代。2023年， TOPCon与HJT两条技术路线，或将分出高下。

  在赶碳号看来，如果说从PERC到TOPCon，只是在一种范式内实现“量”的变化，那HJT技术，包括未来和钙钛矿的进一步结合，则正在打破现有的光电转化范式的牢笼，开创出一个全新的“异质结时代”。正如李振国所说“TOPCon”只是一个过渡性技术路线，PERC、TOPCon、HJT，三者之间的发展规律，就像是从传统的燃油车到油电混合，再到纯电车，是一个事物的发展过程。

  风物长宜放眼量，市场本身就是优胜劣汰，只有效率更加高、成本更低、工艺更简单者得天下。你总不能说，有一款产品，它的生产流程更简单(只需四步)、生产所带来的成本更低、性价比更高(全生命周期发电增益)，它却没有未来。2023，让我们拭目以待。

  通常来说，光伏制造业所处的制造业也好，大化工行业也好，产业链分工协作是常态，绝大部分行业都很难从头干到尾，吃干榨净。但光伏行业，却恰恰是个例外。

  首先，光伏制造业的主产业链各环节间相互匹配程度极强。一体化无疑能有效保障上游原材料供应，缓冲上下游的市场波动对企业自身的影响。

  其次，从“自主可控”角度，组件企业能够与自己紧密关联的制造环节实施全面、严格的产品质量控制，从而靠过硬的质量，在终端市场建立起品牌和口碑。

  有两家企业的一体化格外引人关注，一是在2022年宣布做组件的通威。假设哪一天通威把组件也做到了行业头部，那其产业链的内部协同效应将会取得压倒性优势。第二是正泰。正泰除了参股硅料企业丽豪，还参股了硅片企业美科，自己有电池和组件，关键是电站规模做到民企老大，正泰几乎是光伏圈布局最广的一家，未来成为未来光伏圈商业模式的颠覆者也未可知。

  2023年，光伏企业的一体化只会更加深入，考验的则是各家企业全产业链运营的整体把控能力，包括资金、技术、人才、市场等等。

  经过十几次的提价，2022年硅料站上31万／吨的高位。而2019年、2020年、2021年，多晶硅每吨的均价分别是6万、5．82万、15．03万。高企的硅料价格，提升了硅料巨头的业绩，也推高了光伏组件的成本，压缩了其他制造环节的利润空间，而这又进一步影响了光伏装机的积极性。

  但赶碳号判断，2023年，硅料不会像有人说的出现“雪崩”、“断崖”，而大概率是稳中有降。而且，硅料环节仍然有望成为光伏制造业四大环节中利润最高的一个环节。

  2022年，养猪的、卖玩具的、做牛奶、做内饰的、搞地产、卖家电的、做农业、卖农药的，纷纷跨界光伏。他们有的是长期资金市场上没有存在感的小公司，有的是多有不良记录的资本运作高手。

  但更多的，却是一些举足轻重的商业巨头：TCL、比亚迪、保利、碧桂园、海尔、格力、美的……新玩家不仅是搞电站、做组件、切硅片，有的一入场就宣布数百亿投资硅料项目。

  另外，在硅料、硅片、电池、组件领域出现的丽豪、高景、华晟、一道这些黑马企业，在2023年可能有的会实现上市，这也将是历史。赶碳号比较传统，总认为，制造业本有其内在发展规律，通过高压锅快速蒸熟的，和通过多年来小火慢炖的菜品，在成色、口感上未必会完全一样。当然，黑马通过后天苦练内功，也能成为白马。

  越来越多竞争者的加入，虽然会产生一些低水平盲目上马的项目，但从长期看，也会把各行各业先进的经营管理理念、组织人才体系、市场营销打法带到光伏行业，提升行业的整体竞争能力。这是好事。

  光伏招商，在2023年将更激烈。2022年企业卷，政府更卷。2022年，针对光伏产业的各地方政府的招商引资竞争，可以用拼刺刀来形容了。

  以往光伏企业扩产选址，所看重的无非是当地的便宜的电价。因此，除了传统的光伏重镇江苏(以无锡、常州为代表)，光伏投资一般集中在四川乐山、云南、内蒙、新疆等地。

  2022年，全国各地的地方政府都把光伏产业作为招商引资的重点，有资源给资源，没资源给政策。地方政府为了引入光伏企业，代建厂房、配政府引导基金、税收减免、给名目繁多的现金补贴，且都配有专人为项目落地提供一对一贴身服务……

  于是我们就看了一些企业，先与A地政府签约，过几个月就背弃约定转投B地政府怀抱；也会看到一些素来与光伏产业无关的城市，比如河北的石家庄、山西的忻州、江苏的东台等城市，亦能引入百亿光伏投资，而义乌、宿迁、南通、衢州、盐城等地，在过去几年中也已悄然成为光伏重镇。

  这对于企业来说，既是好事，当然也有隐忧——如何避免地方政府的承诺无法兑现或者说了不算，或许会成为一道难题。就像在2022年的4月和9月，云南、内蒙古等地选择对光伏等高耗能产业取消电价优惠，2023年估计会有更多地的方取消电价优惠。地方政府招商，资源、政策固然重要，营商环境更重要。

  今年以来，乘“双碳”东风，携欧洲能源危机与全球能源结构转型之利，我国光伏产业投资扩产，高歌猛进，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设和屋顶分布式光伏开发建设提速，新能源投资明显加快。

  同样，我们欣喜地看到，我国光伏产业从十年前的原材料、设备、市场三头在外，到所有环节在全球处于绝对领先地位。

  如果说高铁、新能源车等等中国制造足以为傲的话，那中国的光伏同样是当之无愧的中国骄傲。也正因如此，光伏产业的高水平发展才愈发重要。

  高质量发展，不意味着放低发展速度，恰恰相反，速度一降下来，很多问题都会暴露出来。就像一个人平常一直忙于事业，你偏偏让他休息，反而会生病。只有保持比较高的发展速度，在快速地发展中谋求高质量，才是王道。

  借用一位企业家的线年，继续坚持做对的事，难的事，需要一些时间积累的事。祝福所有的新能源人，祝福所有的光伏人！

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