2022年中国光伏建筑一体化产业链全景图上中下游市场及企业剖析

  中商情报网讯：8月29日，工信部等五部门联合印发的《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》提出，要推进新建厂房和公共建筑开展光伏建筑一体化建设（BIPV）。伴随光伏行业的蓬勃发展和“双碳”目标的提出，国内各省市不断推出政策对BIPV进行补贴，支持BIPV的发展。

  中国光伏建筑一体化上游最重要的包含光伏电池、光伏组件、墙体等结构件；中游为不同应用形式，包括光伏屋顶、光伏幕墙、光伏遮阳板、光伏车棚、光伏电子树等；下游应用于光伏农业、光伏厂房、光伏交通、光伏商品房等场所。

  中国光伏建筑一体化上游光伏电池企业主要为隆基股份、东方日升、天合光能通威股份、品澳科技等，光伏组件企业主要为信义光能、福莱特、彩虹新能源、唐山金信、中建材、南玻集团、拓日新能等；中游企业主要为上海建工、苏美达、隆基绿能、天合光能、正泰电器、深圳能源、太极实业、明阳智能、东方日升、横店东磁、江河集团、精工钢构、卧龙电驱、豫能控股、南玻A等。

  受到光伏产业持续不断的发展壮大的影响，光伏电池的需求也一直增长。近年来，中国光伏电池产量从始至终保持快速增长趋势，2021年光伏电池产量达23405.4万千瓦，同比增长48.81%。2022年上半年，中国光伏电池产量的14202.9万千瓦，同比增长31.8%。

  目前，中国成为全世界第一大光伏玻璃生产国，近年来中国光伏玻璃产量从始至终保持增长趋势。2021年中国光伏玻璃产量达5.94亿万平方米，同比增长8.6%，预计2022年将进一步增长至6.42亿万平方米。

  得益于国内齐全的产业链、充分的政策支持、相对廉价优质的高素质劳动力、充分的竞争等方面因素，国内光伏厂商在过去十年在全球市场中迅速成长。在国内与海外市场共同的带动下，中国光伏逆变器产量不断突破新高，2020年达100.7GW，同比增长37%，预计2022年将增长至140GW。

  我国为实现“双碳”目标，积极推动包括建筑光伏在内的绿色产业高质量发展。自“十四五”开始，国家推出了包括“整县推进”在内的一系列分布式光伏建设政策。同时近十年来光伏组件价格的一下子就下降减少了建筑光伏建设的成本，国家政策与市场行情报价的双重驱动下，建筑光伏未来市场发展的潜力可期。2021年中国光伏建筑一体化装机容量为709MW，同比增长6.2%，预计2022年将达751MW。

  光伏建筑一体化，受到各项政策支持，未来市场空间有望一直增长。预计光伏建筑一体化市场空间将在2022年达到211亿元，2026年达766亿元。

  由于存量建筑的改造无法一蹴而就，假设这些存量装机面积每年释放1%用于改造，则改造比例逐渐增加至2030年的10%。假设存量建筑改造的光伏建筑一体化（BIPV）装机效果增速较低，基于此预测可推得BIPV存量市场空间。预计2022年存量市场空间将达20亿元，2025年增长至100亿元。

  中国BIPV行业尚未形成成熟的竞争体系，多个光伏头部公司开始生产有关产品，亦有建筑企业自主或联合光伏公司可以提供一系列BIPV实施工程的方案，少有上市企业专门从事该行业。具体如图所示：

  近年来，中国房企房屋施工面积从始至终保持增长趋势，2021年，房地产开发企业房屋施工面积975387万平方米，比上年增长5.2%。2022年1—7月份，房地产开发企业房屋施工面积859194万平方米，同比下降3.7%。

  光伏农业一体化并网发电项目，将太阳能发电、现代农业种植和养殖、高效 设施农业相结合， 一方面太阳能光伏系统可运用农地直接低成本发电。近几年，光伏农业加快速度进行发展，让光伏企业看到了曙光。大面积的农业用地为光伏公司可以提供了丰富的市场空间，国家对农业的扶持力度，也让光伏产业在获得光伏补贴的同时也有机会获得丰厚的农业项目补贴。

  “光伏+农业”是一种新兴的农业形式，不仅解决了取水灌溉机械动力所需要的供电问题，避免了光伏产业和农业争地情况，还可以将多出来的电卖给国家电网，未来5年，其市场规模可能达数万亿。

  “光伏﹢交通”路宽且长未来可期。自2021年以来，国家层面出台了不少支持高速光伏建设的政策。2021年8月6日，交通运输部发布《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》指出，鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理地布局光伏发电设施，与市电并网供电。

  以全国现有16.1万公里的高速路来计算，按照1公里能安装300kW计算，总装机容量保守估计至少可达48GW。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国光伏行业未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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